协助某T航运企业股权并购(MBO)

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因为主业经营原因,某国有上市企业需剥离其航运板块,其资产除了船舶资产外还涉及房产等资产,在与其核心经营团队沟通后,了解该项目资产状况优良、有较好发展前景,同时公司管理层也希望保留团队、维护客户关系、让公司持续经营,获取公司所有权,但其资金不足需求,希望易桥提供解决方案;

在充分的尽调与评估后,易桥提供了过桥资金、并购贷款、股权投资以及获取资产后通过资产(房产及船舶)银行抵押、租赁等多个金融产品服务,同时提供了3套资金解决方案,以避免意外,保证客户并购成功,并就交易框架、风险管理、竞争策略等进行了详细的方案设计;

最后该管理层在解决资金短板后,通过公开竞价的方式以近1个亿人民币的价格成功获得该公司股权及控制权,该公司现在正常营运,并获得了不错的经营收益。